服務外包，超越印度不是夢

　　中國和印度是當今世界服務外包產(chǎn)業(yè)最重要的兩個國家，關于中印服務外包產(chǎn)業(yè)之間比較的話題一直未曾間斷。中國業(yè)者一直懷揣超越印度的夢想，我認為這樣的夢想是完全可以實現(xiàn)的。
　　
　　 不可否認，印度是當今世界服務外包產(chǎn)業(yè)最強的國家，目前中國和印度相比還有相當大的差距。讓我們先看一些基本的數(shù)據(jù)。
　　
　　 Nasscom的數(shù)據(jù)，2007年印度軟件和服務總產(chǎn)值為395億美元，從業(yè)人員規(guī)模在163萬；IDC的數(shù)據(jù)，2007年中國服務外包市場的規(guī)模為152億美元；中國商務部的數(shù)據(jù)，截至2008年8月，中國服務外包從業(yè)人員為39萬；2007年，印度的離岸外包市場規(guī)模約為300億美元，中國不到20億美元。
　　
　　 以上數(shù)據(jù)因為出自不同機構(gòu)，可能不具有嚴格的對比性。但是從中我們可以看出，目前中國、印度在全球服務外包領域似乎是分屬不同重量級的選手，根本無法對抗。但是我們?nèi)匀徽J為，超越印度的夢想并不遙遠，也許在未來5-8年左右，中國就可以取代印度。
　　
　　 中國服務外包超越印度的信心，來自與我們對中印之間服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢的比較和分析。
　　
　　 中國服務外包超越印度的七大理由
　　
　　 從分析來看，中國服務外包能夠超越印度有以下七大理由：
　　
　　 1、人力資源優(yōu)勢
　　
　　 中國和印度同為人口大國，中國人口約為13億，印度約為11億。但是整體的人口素質(zhì)卻截然不同。印度目前的文盲率在50%，接受高等教育的人口就更少。中國的文盲率大約在5%-8%，高等教育普及率大約在6%-7%之間。中國在全國建有250所大學，具有強大的人才培養(yǎng)能力。2007年普通高校在校生1700多萬，2008年中國高校畢業(yè)生559萬。中國的人才培養(yǎng)能力大大超越印度。再具體到服務外包產(chǎn)業(yè)的人才供給來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國高校有80%以上的高校開設了英語專業(yè)和計算機專業(yè)。中國的每年的應屆畢業(yè)生中，約有10%是計算機相關人才，加上以前畢業(yè)的相關專業(yè)人才，中國每年能為服務外包產(chǎn)業(yè)提供一百多萬基礎人才，印度能夠提供的基礎人才量大約為中國的三分之一。
　　
　　 當然我們也承認，中國因為教育體制不合理、產(chǎn)業(yè)起步相對較晚等因素，目前市場上的真正符合服務外包企業(yè)要求的人才并不多，但是中國正在積極的改變這一狀況。從中央到地方，中國的各級政府正在積極的推動服務外包專業(yè)人才的培養(yǎng)。商務部聯(lián)合地方政府每年通過資金補助的方式，鼓勵企業(yè)加快人才的培訓，同時，政府和民間機構(gòu)通過多種合作方式，也在加強服務外包人才培訓方面的投入。中國的20個服務外包基地城市為了突破未來的人才瓶頸，紛紛建立服務外包人才培訓基地。中國的服務外包人才培訓戰(zhàn)略已經(jīng)初顯成效，目前僅南京、天津、無錫三個城市的服務外包人才培訓基地每年培養(yǎng)的服務外包人才就在4萬人以上。
　　
　　 隨著近年全球服務外包產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，中印都面臨著人才緊缺的苦惱，最為直觀的表現(xiàn)就是員工流失率高，人力成本不斷提高。但是，若在中印之間進行比較的話，我們會發(fā)現(xiàn)，印度比中國更為艱難。因為印度發(fā)展較早，產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)過不斷擴張，已經(jīng)非常龐大，但是人才培養(yǎng)和輸送嚴重落后，導致員工頻繁跳槽，工資飛漲。目前中國軟件工程師的平均成本要比印度低30％－50％。但因為中國也處于高速發(fā)展階段，所以整個行業(yè)的員工流失率與印度大體相當。
　　
　　 2、龐大的內(nèi)需市場
　　
　　 印度在人力資源方面落后的影響是深遠的。因為人才培養(yǎng)和輸送能力的背后，代表的是國家整體的教育水平和能力。我們都知道，現(xiàn)在的國際競爭歸根結(jié)底是人才的競爭，而人才的根本在于教育。印度在教育上相對中國的落后，必將導致其長期發(fā)展動能的不足，具體將會表現(xiàn)在經(jīng)濟增長乏力，內(nèi)需市場長期不振。印度的離岸外包業(yè)務占業(yè)務總額的比重達到令人驚訝的80%，其實也是無奈的選擇，因為其國內(nèi)市場需求實在是微乎其微。
　　
　　 在當前全球經(jīng)濟開始步入下行周期的情況下，一方面，歐美國家的政府為了控制失業(yè)率，保護就業(yè)機會，必然迫使政府的相關部門和企業(yè)大量減少離岸外包，使就業(yè)機會留在國內(nèi)；另一方面，企業(yè)出于保護現(xiàn)金流、應對危機的需要，也會大量裁減非必要業(yè)務，導致大量的外包機會流失，這對嚴重依賴離岸外包市場的印度服務外包產(chǎn)業(yè)是非�？膳碌�。
　　
　　 中國與印度則完全相反。中國的離岸業(yè)務只占到15%左右，在岸外包業(yè)務占到了大約80%。2008年中國已經(jīng)超過德國，成為全球第三大經(jīng)濟體。中國在金融、電信、政府及事業(yè)單位、制造業(yè)等領域有大量的發(fā)包機會，即使在全球經(jīng)濟危機的情況下，中國經(jīng)濟仍然保持著強勁的增長。有研究認為，中國國內(nèi)的IT服務支出預計將會以20%的年復合增長率增長；到2010年，會達到140億美元左右，成為全球IT服務支出前10位的國家之一。中國如此龐大的內(nèi)需市場正在逐步的釋放出來，強大的內(nèi)需市場足夠支撐中國的服務外包產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢。
　　
　　 3、完善的基礎設施
　　
　　 中國在基礎設施方面與印度相比保持了絕對領先的優(yōu)勢。
　　
　　 截至2007年底，中國大陸公路通車總里程達357.3萬公里，其中高速公路5.36萬公里，居世界第二。中國鐵路營業(yè)里程達7.8萬公里，居世界第三、亞洲第一。2003年以來，鐵路建設累計開工總里程達到12902公里、投資總規(guī)模達到8682億元，投產(chǎn)新線6210公里。中國共有大約150個民用機場，聯(lián)結(jié)了大部分一級和二級城市，其中30多個城市擁有國際機場及國際直達航班。在過去五年中，中國新增電力裝機3.5億千瓦，是1950年到2002年53年的總和。中國能夠為主要服務外包基地提供穩(wěn)定、不間斷的雙電源供電，擁有網(wǎng)絡連接率高達99.98%的世界級電信基礎設施。
　　
　　 而印度在基礎設施方面則非常落后。僅以電力方面來看，印度人均年耗電量約為350千瓦時，只有中國的一半，每年新增裝機容量也只有中國的1/3。印度全國電力供應十分短缺，即使是首都新德里也未能幸免。
　　
　　 根據(jù)摩根斯坦利的一份報告，未來十年新興經(jīng)濟體將總共投入21.7萬億美元用于基礎設施，其中中國9.3萬億美元（占43%），印度有2.8萬億美元。由此看來，對于印度，中國在基礎設施方面至少還要領先15年以上。
　　
　　 4、良好的政治環(huán)境
　　
　　 拋開與中國的比較，僅從印度本身來看，我們認為印度的服務外包產(chǎn)業(yè)目前仍然處于機遇期。印度曾經(jīng)堅持學習前蘇聯(lián)模式，搞了30多年的計劃經(jīng)濟，直到上世紀90年代開始意識到中國改革開放的正確，于是逐漸放開國內(nèi)、外的自由貿(mào)易，解除對外資的限制，此后，印度經(jīng)濟逐漸煥發(fā)出勃勃生機，發(fā)展前景也讓人感覺比較樂觀。但是印度經(jīng)濟，包括其服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個非常致命的問題，就是缺乏安定團結(jié)的政治局面，這是印度經(jīng)濟長期發(fā)展必須要掙脫的枷鎖。2000年以來，印度已經(jīng)發(fā)生了近30起可以稱之為嚴重的恐怖襲擊。特別是近兩年來，印度恐怖襲擊事件發(fā)生次數(shù)呈上升趨勢。甚至于有恐怖勢力的矛頭直接指向了歐美人士，這對印度的服務外包產(chǎn)業(yè)十分不利。就在今年的11月，印度孟買還發(fā)生死亡200多人的恐怖襲擊。印度政局不穩(wěn)的原因非常復雜，我們在此不做更深層次的探討，這也不在本文的探討范圍之內(nèi)，簡而言之，基本可以歸納為三方面：一，印度是多民族、多宗教國度，不同的宗教、民族之間存在嚴重的矛盾；二，是經(jīng)濟發(fā)展嚴重不平衡，產(chǎn)生極其巨大的貧富差距，導致社會沖突不斷；三，沒能構(gòu)建和睦友善、共同發(fā)展的周邊國際政治關系，加之一些歷史遺留問題時隱時現(xiàn)，使得國內(nèi)常遭恐怖襲擊。就以上三方面因素看，沒有任何一個可以在短期內(nèi)消除。這其實也說明了印度想要在短期內(nèi)創(chuàng)造一個穩(wěn)定良好的政局依然是艱巨的任務。
　　
　　 5、中國發(fā)達的制造業(yè)優(yōu)勢
　　
　　 從最新的發(fā)展經(jīng)濟學的理論研究來看，結(jié)合一國生產(chǎn)要素稟賦結(jié)構(gòu)來選擇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)先順序是科學的。一個國家的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中某些產(chǎn)業(yè)發(fā)展較多，是因為這個國家的資源要素結(jié)構(gòu)中某些要素相對充裕，從而在生產(chǎn)過程中的成本較低，具有相對的競爭優(yōu)勢。印度與中國同樣是人口大國，在一定時期內(nèi)具有明顯的人力資源優(yōu)勢，這種優(yōu)勢的選擇結(jié)果是優(yōu)先發(fā)展人力密集型的制造業(yè)。中國在過去30年中，基于大量產(chǎn)業(yè)工人資源要素的稟賦優(yōu)勢，在制造業(yè)發(fā)展上取得了輝煌成就。制造業(yè)足夠發(fā)達之后，同時隨著人口素質(zhì)的不斷提升，現(xiàn)在開始選擇向更高端的高技術、高附加值的現(xiàn)代制造業(yè)提升，同時大力發(fā)展以服務外包為代表的現(xiàn)代服務業(yè)。這符合中國經(jīng)濟發(fā)展的一般規(guī)律，可以說是順勢而為。而印度的制造業(yè)非常落后。印度走上發(fā)展服務業(yè)之路也純屬偶然。印度商業(yè)和工業(yè)部長卡邁勒?納特曾經(jīng)在新德里接受采訪時也承認“對印度來說，制造業(yè)的增長非常重要�！敝圃鞓I(yè)中的每一個就業(yè)崗位都可能在服務業(yè)中增加數(shù)個就業(yè)崗位。印度超常規(guī)的發(fā)展，服務業(yè)跑在了前面，制造業(yè)落后，必然會導致眾多矛盾的集中爆發(fā)，諸如貧富差距引起國內(nèi)階層對立，社會動蕩加劇等。而其服務業(yè)缺少制造業(yè)的支撐，又只能把服務業(yè)的發(fā)展很大程度上依附于歐美等國際市場。雖然我們現(xiàn)在都相信世界是平的，但其實世界并不絕對是平的，把產(chǎn)業(yè)命脈寄托于其它國家絕對不是一件安全的事。特別在世界經(jīng)濟出現(xiàn)動蕩的時候，印度所面臨的風險將會被幾何放大。
　　
　　 對于中國而言，全球經(jīng)濟陷入衰退，雖然對中國也會產(chǎn)生影響，但是歸根結(jié)底，中國雄厚的制造業(yè)基礎，以及強大的經(jīng)濟實力，能夠保證國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的良性聯(lián)動和運轉(zhuǎn)，抗風險能力也就大為提升。
　　
　　 6、金融危機致使印度服務外包產(chǎn)業(yè)陷入困境
　　
　　 全球經(jīng)濟即將經(jīng)歷衰退，已經(jīng)是不爭的事實。隨著全球經(jīng)濟的日益惡化，全球范圍內(nèi)的各種矛盾，包括主要受災國的國內(nèi)矛盾，將會在2009年集中爆發(fā)。80%的服務外包業(yè)務寄托于海外市場的印度服務外包產(chǎn)業(yè)將會面臨一次嚴峻的考驗。
　　
　　 印度的信息科技公司如Infosys、Wipro和塔塔諮詢服務(TCS)，曾經(jīng)是印度經(jīng)濟復蘇的主力，這些公司因為解決千年蟲危機而躍上全球經(jīng)濟舞臺，此后大致維持每年40%以上的驚人成長。但現(xiàn)在，他們的增長速度已經(jīng)開始放緩。Nasscom預估，未來幾年營收成長率將腰斬至20%-25%。但我們認為這種估計還是樂觀了。Infosys公司已經(jīng)降低其08年的營收增長率，為13%-15%，遠低于多年來30%的成長率。印度IT產(chǎn)業(yè)40％的年盈利來自于全球金融服務商，其外包產(chǎn)品的61％是售往美國的，30％的市場在歐洲國家。實際上，從去年夏天由美國次貸危機引發(fā)的金融危機爆發(fā)后，受沖擊最為嚴重的就是歐美的金融機構(gòu)，華爾街四大投行無一幸存，最終連花旗銀行都搖搖欲墜，我們可以想見本次危機的能量有多大。不管印度的服務外包產(chǎn)業(yè)和企業(yè)如何鎮(zhèn)定，實際上，9月至12月，班加羅爾已經(jīng)裁員超萬人。從巨大的人才缺口得不到滿足，到大規(guī)模的裁員，也許我們能夠感覺這必將是一個橫尸遍野的冬天。
　　
　　 當然，中國也同樣受到經(jīng)濟危機的影響，但對中國而言，這似乎更多的是一種機會。當海外企業(yè)大模裁員時，中國的服務外包基地城市卻在到處“搶人”，包括上海、蘇州、無錫、南京，甚至有些到印度去招人，還有企業(yè)在積極的謀劃開展海外并購。中國企業(yè)有能力謀劃冬天過后的春天該如何繼續(xù)，有能力考慮更長遠的發(fā)展，是因為中國遭受的沖擊遠比印度要輕，是因為中國長期以來主要依靠的是國內(nèi)市場，是因為更大的國內(nèi)市場正在逐步被發(fā)掘出來。
　　
　　 當然，我們并不希望全球服務外包產(chǎn)業(yè)，包括印度在內(nèi)，在全球經(jīng)濟危機下陷入困境，因為在全球經(jīng)濟一體化的情況下，大環(huán)境的惡化必將對中國不利。但如果在中印服務外包產(chǎn)業(yè)之間進行比較的話，此消彼長是定律。所以我們可以說，本次經(jīng)濟危機縮短了我們超越印度所需的時間。
　　
　　 7、中國具有后發(fā)優(yōu)勢
　　
　　 如果把一個產(chǎn)業(yè)的生命周期劃分為起步、發(fā)展、成熟、衰退四個階段的話，中國的服務外包產(chǎn)業(yè)才剛剛步入發(fā)展階段。而印度則已經(jīng)到了發(fā)展末期，開始步入成熟。印度大型服務外包企業(yè)隨著規(guī)模的擴大，開始收獲規(guī)模效益的同時，也面臨著進一步發(fā)展的瓶頸，甚至必須開始采取防守戰(zhàn)略，以保持不會衰落。而中國企業(yè)則不斷獲取經(jīng)驗，提升管理和交付能力，擴大規(guī)模，加之中國企業(yè)自身在北亞地區(qū)的地理和文化相似性、語言因素所確立的優(yōu)勢，以及中國國內(nèi)市場的絕對優(yōu)勢，將會快速的發(fā)展，并在國際市場上與印度企業(yè)展開競爭。當中國企業(yè)能與印度企業(yè)能在國際市場上分庭抗禮之時，必然進一步迫使印度企業(yè)放棄超額壟斷利潤。當它的利潤水平下降后，其龐大規(guī)模的人員管理和成本控制會變得非常艱難。有文章披露，通常軟件服務業(yè)大公司的毛利潤率在15％左右，凈利潤率在3％。而印度軟件外包服務公司，如Infosys，其毛利潤率高達42％，凈利潤率高達26％。目前中國并不會實質(zhì)威脅到印度的市場份額。但是正是其超高的利潤支撐了印度企業(yè)的高速成長。一旦中國企業(yè)開始參與競爭，印度企業(yè)的利潤水平必然下降，其繼續(xù)高成長的基礎也就不復存在了。
　　
　　 中國的后發(fā)優(yōu)勢，使中國現(xiàn)在正處于超越印度的過程之中，而印度服務外包產(chǎn)業(yè)自身在發(fā)展中的任何問題，都會讓中國超越印度的速度加快。比如前不久發(fā)生的印度第四大服務外包公司——薩蒂揚公司的財務造假事件，極大地打擊了全球投資者對印度這一產(chǎn)業(yè)的信心，而讓他們更多的把目光轉(zhuǎn)向中國。
　　
　　 超越過程中的變數(shù)
　　
　　 中國服務外包產(chǎn)業(yè)相對印度，未來的發(fā)展優(yōu)勢是明顯的。然而擁有優(yōu)勢并不代表未來就一定能夠把夢想變?yōu)楝F(xiàn)實。如同下棋的雙方，在棋局沒有最終結(jié)束，雙方就還處于博弈之中。實際上印度企業(yè)也在積極的謀取變化。比如在本次經(jīng)濟危機到來之后，印度企業(yè)在歐美市場需求減少，國內(nèi)市場需求長期無法成形的情況下，不得不加大對中國傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的爭奪。危機的壓力已經(jīng)變成了強大的競爭力。中國主要承接日、韓外包業(yè)務的企業(yè)已經(jīng)能夠明顯感覺到，在日、韓市場遇到來自印度的競爭已經(jīng)越發(fā)激烈了。甚至，印度企業(yè)早已經(jīng)開始對中國服務外包企業(yè)的“大本營”——中國國內(nèi)市場展開爭奪。兩三年前，印度企業(yè)進入中國還只是戰(zhàn)略布局。但是現(xiàn)在，金融危機的爆發(fā)，促使印度企業(yè)開始大舉進入中國以及周邊的市場。印度企業(yè)的通常策略是通過并購的方式進入中國，一方面，通過并購，降低“外來競爭者”的不良印象；另一方面，通過并購以最快速度獲得本地人才，對企業(yè)進行本地化管理，消除文化差異的風險，同時還能以中國為跳板，進一步爭奪日本、韓國、新加坡等市場，分化中國企業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢。實際上，前來競爭的印度企業(yè)普遍實力雄厚，他們在人才的爭奪和保留，以及市場宣傳方面具有很強的競爭力。一旦中國傳統(tǒng)優(yōu)勢市場被印度企業(yè)占據(jù)或大幅度瓜分，對中國的服務外包產(chǎn)業(yè)而言會是一個重大損失。如何“不被對方搶走自己碗里的肉”，這是中國服務外包企業(yè)必須盡快采取策略，加以應對的問題。
　　
　　 結(jié)語
　　
　　 當我們在談論中國服務外包產(chǎn)業(yè)將會超越印度，以及如何超越印度時，很容易會將中國和印度的服務外包產(chǎn)業(yè)相對立起來，并以競爭的敵視眼光去看待。其實中印之間除了競爭，還存在很多合作的機會。通過合作，可以把蛋糕做的更大，雙方也才能獲得更多的業(yè)務機會。2008年，Gartner公布了包括中國、印度在內(nèi)的全球30個適合外包的國家，中國不可能和其中的每一個國家展開競爭。在中印兩個服務外包大國之間，或許合作是更好的選擇。
　　
　　 對于中國的業(yè)者而言，我們心中擁有超越印度的夢想，但是超越不應該是目的，它應該是中國服務外包產(chǎn)業(yè)定位追趕，以圖自強的一種方式。